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  A股尾盘异动!

  7月22日,临近A股收盘,三一重工、中联重科等工程机械龙头股突然暴力拉升。其中 ,三一重工一度触及涨停 。截至收盘,工程机械板块整体涨幅超过6%,铁建重工 、厦工股份 、山河智能等超10只个股涨停 ,三一重工涨近9%,中联重科涨近8%。

  从盘面来看,今日A股再度走强 ,三大指数均创年内新高。雅江水电站概念股继续大涨,板块指数涨幅超过11% 。东方电气、中国电建、中国能建 、高争民爆、华新水泥、西藏天路 、保利联合(维权)、中铁工业等近10只相关概念股,连续2个交易日一字涨停 。

  钢铁板块也是这个“超级”水电工程的直接受益者。午后 ,钢铁股延续强势,西宁特钢、柳钢股份等涨停。西部大基建板块午后也集体异动,中国交建直线涨停 ,北新路桥 、新疆交建等纷纷跟涨 。

  如今 ,A股市场各大板块“遍地开花”,这一火热行情还能持续多久?

  尾盘异动

  7月22日,临近A股尾盘时分 ,工程机械板块突然发力,截至收盘,铁建重工、柳工、厦工股份 、山河智能、五新隧装、国机重装 、南方路机等10多只个股涨停 ,龙头股三一重工涨近9%,中联重科涨近8%。

  当天午间,中联重科在互动平台表示 ,作为国家重大战略项目,雅鲁藏布江下游水电工程总投资额约1.2万亿元,在建设过程中对于工程机械设备需求的拉动会起到积极作用。根据水电工程特点 ,预计项目对土方机械 、混凝土机械、起重机械、基础施工机械 、隧道掘进机械等设备有较大需求 。

  东吴证券指出,以1.2万亿元总投资规模测算,雅鲁藏布江下游水电工程对工程机械的拉动作用约为1000亿—1500亿元。雅江项目位处西藏林芝市 ,平均海拔3000米以上 ,高寒环境下柴油燃烧性能差、保养成本高,电动化无人化工程机械有望成为主流选择,带来更高的单台设备价值量 ,所以实际市场规模会高于预期规模。

  太平洋证券表示,考虑到上述工程体量的庞大,将直接带动工程机械的需求 ,同时其高海拔、地质复杂等特殊环境,也将对工程机械的性能要求极高,利好行业龙头企业 。国泰海通证券认为 ,工程开工后,有望持续拉动工程机械行业需求。另外,工程机械行业国内周期性复苏 ,出口景气度结构性改善,随着逆周期政策的逐步发力,行业景气度有望持续改善。

  钢铁股集体走强

  最近两天 ,钢铁板块也持续走强 。午后 ,钢铁股涨幅进一步扩大,西宁特钢 、柳钢股份、方大特钢涨停,八一钢铁、华菱钢铁 、重庆钢铁等纷纷拉升。

  中信建投表示 ,雅鲁藏布江下游水电工程总投资超1.2万亿元,装机容量达7000万至8100万千瓦,相当于3座三峡、5座白鹤滩 ,项目建设周期为10年。该项目将刺激建筑用钢消费 。三峡工程主体建筑物土石方挖填总量约1.25亿立方米,混凝土浇筑量2643万立方米,钢材59.3万吨(金结安装占28.08万吨) ,预计雅鲁藏布江下游水电工程耗钢量超过200万吨 。

  另外,7月18日,工信部在国新办新闻发布会上表示 ,钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台,将推动重点行业着力调结构、优供给 、淘汰落后产能。

  民生证券表示,参照上一轮稳增长方案的内容 ,本轮方案或将再次从供需两端出发 ,改善行业的竞争格局,超低排放改造、极致能效或将成为本轮方案的有力抓手。同时,中钢协也提出 ,坚持严控增量与畅通退出,着力破除“内卷式 ”竞争 。在稳增长、“反内卷”等政策的推动下,尾部产能面临竞争压力 ,粗钢供给有望进一步优化,叠加远期铁矿新增产能的逐步释放,钢企盈利能力有望修复。

  信达证券表示 ,未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好,叠加当前部分公司已经处于价值低估区域,现阶段仍具有结构性投资机遇 ,尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强 、具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会,维持钢铁行业“看好”评级。

  中国交建直线涨停

  午后 ,部分大基建概念股大幅拉升 ,中国交建直线涨停,北新路桥 、新疆交建、中国中铁、中国铁建等纷纷跟涨 。

  中信建投指出,雅鲁藏布江下游水电工程总投资约1.2万亿元 ,是西藏年总投资金额的6倍,对拉动西部基建开发 、推进清洁能源建设和水电开发具有重大意义。上述工程体量大、难度高,约为2024年我国全年水利投资的88.7% ,预计水利水电建设、隧道掘进/盾构 、民爆、电力设备、地基处理 、建材等多方面企业均受益。

  华泰证券表示,雅鲁藏布江下游水电工程项目的实施,将有望增加水电基建工程施工 ,并带动当地水泥、减水剂及民爆等产业链细分材料需求;而考虑该项目的工程技术高难度及材料准入高标准,有望受益的龙头企业将更加集中 。此外,该类国家战略重点工程将创新使用更多材料及工法 ,有望带来地基处理、功能性材料等新增需求。

  国投证券也指出,上述工程作为国家级战略项目,涉及水电建设 、基础设施建设、特高压输电、设备制造 、民爆 、水泥建材供应等多个产业链环节 ,其开工建设将带来上下游产业链需求逐步释放 ,建议关注产业链投资机会。

  今年以来,我国实施更加积极有为的宏观政策,“两重 ”项目开工建设扎实推进 ,更多实物工作量加快形成,基础设施投资实现稳健增长 。同时,有关部门也表示 ,中国的政策“工具箱”丰富,也在加强政策储备,会根据市场变化适时推出。此外 ,年初至今地方政府新增专项债发行同比高增,截至7月20日,地方政府新增专项债发行规模2.39万亿元 ,随着专项债逐步落实到项目,实物工作量加快形成,预计全年基建投资有望保持稳健增长。

 

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